中国拍卖行业2015上半年经营情况报告

 

  上半年国内生产总值296868亿元,按可比价格计算,同比增长7.0%国家经济既面临世界经济增速放缓的外部挑战,又要应对产业结构调整过程中内生增长动力不足的问题。其主要原因在于全面深化改革的负面效应逐渐递减和正面效应逐渐递增的叠加,以及持续向好的外部经济环境。

在国家宏观经济和拍卖行业发展趋势的共同作用下,伴随着宏观经济结构调整和GDP增速继续下行,今年上半年,拍卖行业的经营情况较2014年同期有明显下滑。一季度,全行业拍卖总成交额为885.42亿元,同比下滑23.6%二季度,全行业拍卖总成交额为918.43亿元,同比下滑25.5%46月份平均降幅为25.4%。综合看,上半年1-6月份,拍卖成交总额与去年同期相比减少了24.3%,行业总成交规模呈现持续萎缩态势。

二、拍卖行业基本情况

(一)行业规模

2015年上半年,拍卖行业稳定发展。截至6月末,全国拍卖企业数量共6677家,较去年年底新增115家。国家注册拍卖师12181人,拍卖企业员工总数55493人。中拍协新增会员企业85家。

(二)经营情况

行业经营方面,上半年拍卖总场次累计48432场,其中,成交场次为23289场,流拍场次25143场,平均流拍比例达51.9%。佣金方面,全行业1-6月份主营业务收入48.43亿元,营业税和企业所得税共计缴纳2.65亿元。房地产、土地使用权拍卖业务在上半年继续呈现衰减态势,并由此拉低了今年上半年拍卖行业总成交水平。房地产拍卖上半年拍卖成交518.5亿元,去年同期成交752.4亿元同比下降31.1%;土地使用权拍卖业务成交762.4亿元,去年同期成交1081.3亿元同比下降29.5%

各类业务板块中,股权(债权)和其他标的类业务由于基期水平较低的因素呈现出小幅增长,股权债权上半年累计拍卖成交138.8亿元,同比增长21.6%;其他标的类上半年累计拍卖成交136.7亿元,同比增长19.7%。此外,市场化程度较高的文物艺术品、机动车、农产品、无形资产拍卖等业务板块,仍受累于国内总体经济低位运行的影响,同比均有所下降。无形资产类拍卖上半年成交76.8亿元,同比下降47.3%;文物艺术品拍卖上半年成交103.3亿元,同比下降18.5%;机动车拍卖上半年成交29.5亿元,同比下降18.9%;农产品拍卖上半年成交9.8亿元,同比下降8.5%。(见表1

另据中拍协网络拍卖平台数据统计,上半年平台共举办1987场拍卖会,拍卖总成交额19.47亿元,其中成交额过千万的拍卖会34场,房地产14场,土地使用权3场,其他类别15场,机动车2场。

  2015年上半年各拍卖标的成交额增长变化   单位:万元

委托拍卖标的

计量单位

1月—6

上年同期

同比(%

房地产拍卖

万元

5184689.649

7544958.869

-31.2827

土地使用权拍卖

万元

7624174.651

10695960.18

-28.7191

机动车拍卖

万元

294614.8324

363428.7532

-18.9346

农副产品拍卖

万元

98190.1157

107297.2573

-8.4878

股权、债权拍卖

万元

1387520.058

1178968.606

17.6893

无形资产拍卖

万元

768226.0008

1528885.326

-49.7525

文物艺术品拍卖

万元

1032834.378

1267363.457

-18.5053

其他拍卖

万元

1366958.249

1142065.261

19.6918

三、2015年上半年主要拍品成交情况

(一)房地产和土地使用权拍卖业务持续下滑

上半年,国内新增住房库存继续增加,存量住房空置严重,加之二手房交易市场供过于求,致使二手商品住房拍卖交易需求不足。1-6月份,房地产拍卖业务成交518.5亿元,成交额同比下降31.3%,降幅较为明显。房地产拍卖主要体现在商业类地产项目上,同样是基于经济运行放缓、消费低迷、利润下降等因素,使得房地产拍卖板块成交率不高,交易不活跃,佣金收入明显减少等。

从全国范围看,房地产在建工程项目过半处于停工状态,房地产开发商拿地热情低至冰点,从土地使用权拍卖成交结果不难看出二级交易市场现状,上半年土地使用权拍卖仅成交762.4亿元,同比下降28.7%,环比下降68%。随着政府对土地开发和利用以更加审慎的态度对待,土地使用权拍卖业务在国家深化改革与发展的大趋势下将面临新的成交变化。

(二)股权债权逆势攀升

上半年,股权债权业务同比有较大涨幅,累计成交138.8亿元,同比增幅为17.7%,与上年同期对股权债权业务的预期一致,伴随着国资继续退出、产业结构调整,企业资金来源由政府投入为主逐步转变为企业自筹形式等因素,股权债权业务拍卖业务延续增长势头,综合预期此项业务还将有进一步提升。

(三)文物艺术品拍卖深度调整

2015年文物艺术品拍卖市场仍继续调整。上半年文物艺术品拍卖业务成交103.28亿元,同比下降18.5%。各拍品门类各有升降,近现代和当代书画的缩水直接触动了整体市场的下滑;古代书画、油画及当代艺术、及创新门类亮点频出,逆势增长。与此同时,市场调整下需求结构也在发生变化,大资金依然锁定重要巨作,老买家凭艺术价值理性出价,新买家购买偏好多元。尽管市场调整变幻,行业规范建设和拍卖市场的发展却在不断地成熟和完善。

(四)机动车拍卖有亮点

     上半年,机动车业务拍卖成交29.5亿元,同比下降18.9%,拍卖场次同比减少700多场,由各地限迁政策缺乏科学合理的制定依据,直接导致二手机动车拍卖业务中的社会委托业务回调,其中,各类社会机构委托业务同比减少约1.1亿,场次减少100多场;个人委托业务降幅更是同比减半,2014年上半年个人委托的机动车拍卖业务成交7.22亿元,而今年上半年仅成交3.67亿元,从机动车拍卖典型企业成交情况看,各企业拍卖场次无明显减少,但单位场次成交台数锐减。然而,上半年机动车业务板块也不乏亮点,引起社会广泛关注的中央国家机关公务车拍卖,上半年共举行23场拍卖会,成交额约1.35亿元,占全行业政府委托机动车拍卖业务总量近1/6

四、2015上半年主要拍品来源结构特点

上半年,全国拍卖业务成交额的委托来源结构基本稳定,法院、政府委托超总成交额六成占据主要份额,但与往年同期相比份额有所下降。在国家去行政化、去政府化背景下,在市场化持续深入的社会经济环境下,随着行业经营结构的进一步调整,拍卖标的委托来源将更加趋于均衡发展,委托结构将在在均衡中逐步产生变化趋势。

上半年,金融机构委托拍卖成交91.9亿元,同比上升31.9%,一笔股权资产包拍卖带动整体成交额,在结构调整,股权作为企业重要的融资方式,其拍卖成交趋势有望继续提升。上半年破产清算组委托拍卖成交36.9亿元,与去年同期相比有19.5%的增幅,也同时映衬了国家产业调整下各类企业资产的处置加速的现象。(见表2

2  2015年上半年各委托来源的成交额增长变化  单位:万元

按委托对象

计量单位

1月—6

上年同期

同比(%

   法院委托拍卖

万元

3609250.735

3814488.911

-5.38

   政府部门委托拍卖

万元

8413002.834

12835131.57

-34.45

   金融机构委托拍卖

万元

919865.9966

697499.4487

31.88

  破产清算组委托拍卖

万元

369222.8711

308874.7443

19.54

   其他机构委托拍卖

万元

2910468.39

4303963.416

-32.38

   个人委托拍卖

万元

1535397.107

1868787.62

-17.84

五、2015上半年各区域拍卖成交情况

      上半年,我国31个省(区、市)成交额排在前五位的是山东、湖北、上海、浙江、河北,合计成交842.1亿元,占据上半年全行业成交额的近二分之一,其中,山东省拍卖成交额最高,达到328.7亿元,超过一半的成交额来自于房地产和土地使用权拍卖。

    成交额超过100亿的有8个省(区、市),成交额在50-100亿区间的有2个省(区、市),成交额在10-50亿区间的有16个省(区、市),成交额在10亿以下的有6个省(区、市)。(见图1)从成交情况来看,拍卖发展的省际差异明显且呈梯形分布,梯带比较明显,通过协同发展促进梯带差异缩减是未来工作的难点。

1  2015年上半年各省(区、市)拍卖成交情况单位:万元

、下半年拍卖行业发展预期

2015年是全面深化改革、全面推进依法治国的收官之年。尽管国际金融危机的影响尚未消除,国内经济结构调整仍在继续,全面深化改革的效应尚待释放,但是,艰难之中,中国经济正在孕育着新的发展空间,面对国际金融危机之后的严峻市场环境,促使拍卖行业痛下决心,调整结构,转变发展思路与发展方式。预计2015年下半年拍卖行业发展将呈现以下特点:

(一)委托结构稳中有调整

拍卖行业的委托格局主要由政府部门委托、法院委托、金融机构委托、破产清算组委托、其他机构委托和个人委托构成,在以上六类委托中,政府部门和法院委托一直在行业委托中占据绝对优势和主要委托份额。随着市场化的深入,我们从统计数据中看出,政府和法院委托份额已从行业总成交份额的80%多递减为今年的60%多,委托结构基本稳定,但是委托量产生了变化,预计伴随着国家改革的深入发展,委托结构微调现象将出现。

(二)政策调整持续进行

下半年,协会要积极推进重点省市的公共资源交易平台整合对接工作。一是,要以中拍协网络拍卖平台为基础,以广东为先行试点,通过与广东省公共资源交易中心建立平台对接等合作关系,重点推动公共资源交易平台与行业资源的整合对接和战略合作,推动公共资源交易平台建设再上新台阶。二是,要结合整合对接情况,适时启动全国拍卖行业代表、委员工作机制,邀请行业内外代表、委员,及有关部委现场调研考察,争取通过代表、委员的建议、议案形式,扩大影响,进一步推进其他地区对接工作的开展。

(三)推进网络平台的服务和建设

根据目前互联网应用发展和企业需求,下半年协会将继续推进网络平台的服务和建设工作,继续加大硬件投入,更新系统功能,重点打造基于移动互联网的拍卖平台。一方面以现有网络拍卖平台为基础,开发相关app,便于竞买人通过手机进行参拍申请,网上竞买等操作;另一方面,根据民品拍卖、小额标的拍卖的需要,开发微信拍卖平台,提供多种微信拍卖样式供拍卖企业根据具体拍品类型、拍卖需求进行选择。同时,我们将完善平台功能,打通网拍全流程,尝试通过网络拍卖平台贯通拍卖前端与后端服务领域,延长平台服务链,从而帮助拍卖企业拓宽拍卖服务领域。

此外,要成立专门工作小组,考虑适时吸纳行业参与,增强平台资金实力,全面推进网络平台的公司化运营。

法制化进一步增强

 行业有序发展离不开强有力的制度支持。2014  9 月,中国拍卖行业协会在北京发布艺术品拍卖 《文物艺术品拍卖从业人员职业守则》、《文物艺术品拍卖标的审定指导规范》和《文物艺术品拍卖标的保存管理指导规范》,首次将艺术品拍卖市场的法律规范体系延伸细化至具体业务环节。三项规范的出台使市场规则更为健全,也使业内外更加理性。 能够使拍卖行业的法制建设、制度建设更臻于完善,能够对文物艺术品市场的规范化起到积极的引导作用。

下半年,《拍卖法》修改,《拍卖管理办法》修改、《商品流通法(草案)》意见反馈等相关工作进一步推进,为行业未来发展奠定坚实法制基础。